El espacio de trabajo de Agencia permite a las agencias de marketing gestionar múltiples clientes desde un único equipo de Zenovay, aplicar etiquetado en blanco, enviar reportes de clientes programados y dar a cada cliente un portal de autoservicio que muestra solo sus propios sitios.
Información
Las características de agencia son parte del plan Scale (y superior). Abre el elemento Agency en la barra lateral en app.zenovay.com/agency. El área de Agencia está disponible para los propietarios y administradores del equipo.
Cómo funciona el modelo de agencia
No hay un modo de "agencia" separado para activar. El área de Agencia vive dentro de tu equipo de Zenovay normal. Un "cliente" es una agrupación de sitios web en tu equipo, más las personas que invitas a verlos. Todo permanece en un equipo y un plan, por lo que no administras cuentas o facturas separadas por cliente.
Tu equipo (plan Scale)
├── Marca del equipo (tu aspecto de etiqueta blanca)
├── Miembros del equipo (tu personal)
└── Clientes
├── Cliente: Acme
│ ├── Sitios web asignados
│ ├── Usuarios del portal invitados
│ ├── Marca (logo + color de marca)
│ └── Reportes programados
├── Cliente: Northwind
│ └── ...
└── Cliente: Globex
└── ...
El área de Agencia
Abre Agency desde la barra lateral (/agency). Tiene tres pestañas:
| Pestaña | Qué hace |
|---|---|
| Branding | El aspecto de etiqueta blanca de tu equipo (nombre de la empresa, colores, logo) aplicado en el portal del cliente |
| Clients | Crea y gestiona clientes, asigna sitios web, invita usuarios, establece marca y reportes por cliente |
| Export | Exporta tus datos de análisis y configura exports programados |
Gestionar clientes
La pestaña Clients muestra cada cliente con su cantidad de sitios web, total de visitantes y un panel lateral para el cliente seleccionado.
Agregar un cliente
- Ve a Agency y abre la pestaña Clients.
- Haz clic en Add Client.
- Completa los tres pasos:
Información del cliente
Ingresa el nombre del cliente y elige un nivel de acceso por defecto (View, Manage o Full). Puedes añadir notas internas sobre el cliente.
Asignar sitios web
Selecciona cuáles de los sitios web de tu equipo pertenecen a este cliente. Un sitio web solo puede pertenecer a un cliente a la vez. Este paso es opcional, puedes asignar sitios web más tarde.
Invitar usuarios
Añade las direcciones de correo electrónico de las personas que deben acceder al portal de este cliente. Este paso también es opcional, las invitaciones se pueden enviar más tarde desde la pestaña Users del cliente.
Niveles de acceso
Los niveles de acceso controlan qué puede hacer un usuario cliente invitado dentro de su portal:
| Nivel | Acceso |
|---|---|
| View | Ver análisis y reportes |
| Manage | Ver más gestionar reportes y exports |
| Full | Acceso completo a los datos del cliente |
Estableces un nivel por defecto al crear el cliente, y puedes sobrescribir el nivel por miembro en la pestaña Settings del cliente.
Configuraciones por cliente
Seleccionar un cliente abre un panel lateral con cinco pestañas:
| Pestaña | Qué puedes hacer |
|---|---|
| Websites | Asigna o elimina los sitios web que pertenecen a este cliente |
| Users | Invita usuarios al portal del cliente y ve su estado |
| Branding | Establece el nombre de la empresa, color de marca y logo de este cliente |
| Reports | Activa reportes de correo electrónico programados y gestiona destinatarios |
| Settings | Renombra el cliente, edita notas, sobrescribe el acceso por miembro o elimina el cliente |
Desde el encabezado del panel también puedes hacer clic en View Portal para abrir el portal del cliente exactamente como lo verá.
El portal del cliente
Cada cliente obtiene un portal de autoservicio en app.zenovay.com/client-portal. Los clientes inician sesión y ven análisis solo para los sitios web que les asignaste, con tu (o su) marca aplicada.
Los clientes no ven:
- Otros clientes
- El área de Agencia o tu equipo completo
- Datos agregados entre clientes
Etiquetado en blanco
Hay dos niveles de marca:
Marca del equipo (Agency → Branding)
Establece el nombre de la empresa, colores y logo de tu agencia una vez. Este es el aspecto por defecto aplicado al portal del cliente.
Marca por cliente (cliente → pestaña Branding)
Para un cliente que quiere su propia marca, abre el cliente y usa su pestaña Branding para establecer:
- Nombre de la empresa mostrado en el encabezado del portal
- Color de marca (un color hexadecimal usado para acentos y botones)
- URL del logo (un enlace a la imagen del logo del cliente)
Una vista previa en vivo muestra cómo se verá el portal mientras editas.
Información
La marca se establece con un nombre de empresa, un color de marca y una URL de logo. Zenovay no proporciona un subdominio de análisis personalizado o certificado SSL por cliente.
Para más información sobre las opciones de apariencia, ver Custom branding.
Reportes de clientes programados
Cada cliente puede recibir un resumen automatizado por correo electrónico de sus análisis.
- Abre el cliente y ve a la pestaña Reports.
- Activa reportes programados.
- Elige una frecuencia: Weekly o Monthly.
- Añade una o más direcciones de correo electrónico de destinatarios.
- Guarda. También puedes hacer clic en Send Now para enviar un reporte inmediatamente.
El correo del reporte incluye métricas clave (visitantes, páginas vistas, tasa de rebote, duración promedio de sesión) más países principales y páginas principales para el período. Una vista previa en la pestaña muestra el diseño.
Exportar datos
La pestaña Export en el área de Agencia te permite exportar datos de análisis y configurar exports programados para tus sitios web. La exportación de datos y los reportes programados son características del plan Scale.
Incorporación de un nuevo cliente
Una lista de verificación práctica:
- Crea el cliente en Agency → Clients
- Asigna los sitios web del cliente
- Establece la marca del cliente (o usa el predeterminado de tu equipo)
- Invita a los usuarios del cliente con el nivel de acceso correcto
- Activa reportes programados si el cliente los desea
- Comparte el enlace del portal y confirma que puedan iniciar sesión
Retiro de un cliente
Cuando termina una relación de cliente:
- Notifica al cliente.
- Exporta sus datos si quiere una copia (Agency → Export, o los Reportes del cliente).
- Elimina el cliente desde su pestaña Settings. Esto elimina la agrupación del cliente; los sitios web subyacentes permanecen en tu equipo a menos que los elimines por separado.
Solución de problemas
Un cliente no puede iniciar sesión
- Verifica que el usuario fue invitado desde la pestaña Users del cliente y que aceptó la invitación.
- Verifica que la dirección de correo electrónico sea correcta.
- Confirma que el nivel de acceso del usuario no está configurado más bajo de lo que necesita.
Un cliente no ve datos
- Asegúrate de que los sitios web correctos estén asignados al cliente (pestaña Websites).
- Confirma que el código de seguimiento está instalado en esos sitios y envía datos.
- Verifica el rango de fechas y cualquier filtro en el portal.
La marca se ve incorrecta
- Verifica si estás editando la marca del equipo (Agency → Branding) o la marca por cliente (la pestaña Branding del cliente).
- Verifica que la URL del logo cargue y que el color de marca sea un valor hexadecimal válido.
- Actualiza el portal para aplicar los cambios guardados.