L'espace de travail Agence permet aux agences marketing de gérer plusieurs clients à partir d'une seule équipe Zenovay, d'appliquer une marque blanche, d'envoyer des rapports clients planifiés et de donner à chaque client un portail en libre-service qui affiche uniquement ses propres sites.
Info
Les fonctionnalités d'agence font partie du plan Scale (et supérieur). Ouvrez l'élément Agency dans la barre latérale à app.zenovay.com/agency. La zone Agence est disponible pour les propriétaires et administrateurs de l'équipe.
Comment le modèle d'agence fonctionne
Il n'y a pas de mode « agence » séparé à activer. La zone Agence vit à l'intérieur de votre équipe Zenovay normale. Un « client » est un regroupement de sites web dans votre équipe, plus les personnes que vous invitez à les voir. Tout reste dans une équipe et un plan, donc vous ne gérez pas des comptes ou des factures séparés par client.
Votre équipe (plan Scale)
├── Marque de l'équipe (votre apparence en marque blanche)
├── Membres de l'équipe (votre personnel)
└── Clients
├── Client : Acme
│ ├── Sites web assignés
│ ├── Utilisateurs du portail invités
│ ├── Marque (logo + couleur de marque)
│ └── Rapports planifiés
├── Client : Northwind
│ └── ...
└── Client : Globex
└── ...
La zone Agence
Ouvrez Agency depuis la barre latérale (/agency). Elle a trois onglets :
| Onglet | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Branding | L'apparence de marque blanche de votre équipe (nom de l'entreprise, couleurs, logo) appliquée sur le portail client |
| Clients | Créez et gérez des clients, assignez des sites web, invitez des utilisateurs, définissez les marques et rapports par client |
| Export | Exportez vos données d'analyse et configurez les exports planifiés |
Gérer les clients
L'onglet Clients affiche chaque client avec son nombre de sites, le total des visiteurs et un panneau latéral pour le client sélectionné.
Ajouter un client
- Allez à Agency et ouvrez l'onglet Clients.
- Cliquez sur Add Client.
- Suivez les trois étapes :
Informations sur le client
Entrez le nom du client et choisissez un niveau d'accès par défaut (View, Manage ou Full). Vous pouvez ajouter des notes internes sur le client.
Assigner les sites web
Sélectionnez les sites web de votre équipe qui appartiennent à ce client. Un site web ne peut appartenir qu'à un client à la fois. Cette étape est facultative, vous pouvez assigner les sites web plus tard.
Inviter les utilisateurs
Ajoutez les adresses e-mail des personnes qui doivent accéder au portail de ce client. Cette étape est également facultative, les invitations peuvent être envoyées plus tard à partir de l'onglet Users du client.
Niveaux d'accès
Les niveaux d'accès contrôlent ce qu'un utilisateur client invité peut faire dans son portail :
| Niveau | Accès |
|---|---|
| View | Afficher les analyses et les rapports |
| Manage | Afficher plus gérer les rapports et les exports |
| Full | Accès complet aux données du client |
Vous définissez un niveau par défaut lors de la création du client, et vous pouvez remplacer le niveau par membre dans l'onglet Settings du client.
Paramètres par client
La sélection d'un client ouvre un panneau latéral avec cinq onglets :
| Onglet | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|
| Websites | Assignez ou supprimez les sites web appartenant à ce client |
| Users | Invitez des utilisateurs au portail client et voyez leur statut |
| Branding | Définissez le nom de l'entreprise, la couleur de marque et le logo de ce client |
| Reports | Activez les rapports e-mail planifiés et gérez les destinataires |
| Settings | Renommez le client, modifiez les notes, remplacez l'accès par membre ou supprimez le client |
À partir de l'en-tête du panneau, vous pouvez également cliquer sur View Portal pour ouvrir le portail du client exactement comme il le verra.
Le portail client
Chaque client reçoit un portail en libre-service à app.zenovay.com/client-portal. Les clients se connectent et voient les analyses uniquement pour les sites web que vous leur avez assignés, avec votre (ou leur) marque appliquée.
Les clients ne voient pas :
- D'autres clients
- La zone Agence ou votre équipe complète
- Les données agrégées entre les clients
Marque blanche
Il y a deux niveaux de branding :
Marque de l'équipe (Agency → Branding)
Définissez le nom de l'entreprise, les couleurs et le logo de votre agence une fois. C'est l'apparence par défaut appliquée au portail client.
Marque par client (client → onglet Branding)
Pour un client qui veut sa propre marque, ouvrez le client et utilisez son onglet Branding pour définir :
- Nom de l'entreprise affiché dans l'en-tête du portail
- Couleur de marque (une couleur hex utilisée pour les accents et les boutons)
- URL du logo (un lien vers l'image du logo du client)
Un aperçu en direct montre comment le portail ressemblera au fur et à mesure que vous éditez.
Info
La marque est définie avec un nom d'entreprise, une couleur de marque et une URL de logo. Zenovay ne fournit pas un sous-domaine d'analyse personnalisé ou un certificat SSL par client.
Pour plus d'informations sur les options d'apparence, voir Custom branding.
Rapports clients planifiés
Chaque client peut recevoir un résumé automatisé par e-mail de ses analyses.
- Ouvrez le client et allez à l'onglet Reports.
- Activez les rapports planifiés.
- Choisissez une fréquence : Weekly ou Monthly.
- Ajoutez une ou plusieurs adresses e-mail des destinataires.
- Enregistrez. Vous pouvez également cliquer sur Send Now pour envoyer immédiatement un rapport.
L'e-mail du rapport inclut les métriques clés (visiteurs, pages vues, taux de rebond, durée moyenne de session) plus les meilleurs pays et meilleures pages pour la période. Un aperçu dans l'onglet montre la mise en page.
Exporter les données
L'onglet Export dans la zone Agence vous permet d'exporter les données d'analyse et de configurer les exports planifiés pour vos sites web. L'export de données et les rapports planifiés sont des fonctionnalités du plan Scale.
Onboarding d'un nouveau client
Une liste de contrôle pratique :
- Créez le client dans Agency → Clients
- Assignez les sites web du client
- Définissez la marque du client (ou utilisez votre défaut d'équipe)
- Invitez les utilisateurs du client avec le bon niveau d'accès
- Activez les rapports planifiés si le client les souhaite
- Partagez le lien du portail et confirmez qu'ils peuvent se connecter
Offboarding d'un client
Lorsqu'une relation client se termine :
- Notifiez le client.
- Exportez ses données s'il souhaite une copie (Agency → Export, ou les Rapports du client).
- Supprimez le client à partir de son onglet Settings. Cela supprime le regroupement client ; les sites web sous-jacents restent dans votre équipe, sauf si vous les supprimez séparément.
Dépannage
Un client ne peut pas se connecter
- Vérifiez que l'utilisateur a été invité à partir de l'onglet Users du client et que l'invitation a été acceptée.
- Vérifiez que l'adresse e-mail est correcte.
- Confirmez que le niveau d'accès de l'utilisateur n'est pas inférieur à ce dont il a besoin.
Un client ne voit pas de données
- Assurez-vous que les bons sites web sont assignés au client (onglet Websites).
- Confirmez que l'extrait de suivi est installé sur ces sites et envoie des données.
- Vérifiez la plage de dates et tous les filtres dans le portail.
La marque semble incorrecte
- Vérifiez si vous modifiez la marque de l'équipe (Agency → Branding) ou la marque par client (l'onglet Branding du client).
- Vérifiez que l'URL du logo se charge et que la couleur de marque est une valeur hex valide.
- Actualisez le portail pour appliquer les modifications enregistrées.