エージェンシーダッシュボードの設定

Scale プラン

エージェンシーワークスペースを使用すると、マーケティングエージェンシーは1つのZenovayチームから複数のクライアントを管理し、ホワイトラベルブランディングを適用し、スケジュール設定されたクライアントレポートを送信し、各クライアントに自分のサイトのみを表示するセルフサービスポータルを提供できます。

エージェンシーモデルの仕組み

切り替えるべき独立した「エージェンシーモード」はありません。エージェンシーエリアは、通常のZenovayチーム内に存在します。「クライアント」は、チーム内のWebサイトのグループと、それらを見るために招待する人々です。すべては1つのチームと1つのプランに留まるため、クライアントごとに個別のアカウントまたは請求書を管理する必要はありません。

チーム（Scaleプラン）
├── チームブランディング（ホワイトラベルの外観）
├── チームメンバー（スタッフ）
└── クライアント
    ├── クライアント: Acme
    │   ├── 割り当てられたWebサイト
    │   ├── 招待されたポータルユーザー
    │   ├── ブランディング（ロゴ＋ブランドカラー）
    │   └── スケジュール設定されたレポート
    ├── クライアント: Northwind
    │   └── ...
    └── クライアント: Globex
        └── ...

エージェンシーエリア

サイドバーからAgencyを開きます（/agency）。3つのタブがあります：

タブ	機能
Branding	チームのホワイトラベル外観（企業名、色、ロゴ）がクライアントポータルに適用されます
Clients	クライアントを作成・管理し、Webサイトを割り当て、ユーザーを招待し、クライアントごとのブランディングとレポートを設定します
Export	分析データをエクスポートし、スケジュール設定されたエクスポートを設定します

クライアントの管理

Clientsタブには、各クライアントがそのWebサイト数、訪問者総数、および選択されたクライアント用のサイドパネルと共に表示されます。

クライアントを追加

1. Agencyに移動し、Clientsタブを開きます。
2. Add Clientをクリックします。
3. 3つのステップを進めます：

1. 1

   クライアント情報

   クライアント名を入力し、デフォルトアクセスレベル（View、Manage、またはFull）を選択します。クライアントに関する内部メモを追加できます。

2. 2

   Webサイトを割り当て

   チームのどのWebサイトがこのクライアントに属するかを選択します。1つのWebサイトは一度に1つのクライアントにのみ属することができます。このステップはオプションです。後でWebサイトを割り当てることができます。

3. 3

   ユーザーを招待

   このクライアントのポータルにアクセスする必要のある人々のメールアドレスを追加します。このステップもオプションです。招待はクライアントのUsersタブから後で送信できます。

アクセスレベル

アクセスレベルは、招待されたクライアントユーザーがポータル内で何ができるかを制御します：

レベル	アクセス
View	分析とレポートを表示
Manage	表示に加えてレポートとエクスポートを管理
Full	クライアントデータへの完全アクセス

クライアントを作成するときにデフォルトレベルを設定し、クライアントのSettingsタブでメンバーごとにレベルをオーバーライドできます。

クライアント別設定

クライアントを選択すると、5つのタブを持つサイドパネルが開きます：

タブ	できること
Websites	このクライアントに属するWebサイトを割り当てまたは削除
Users	クライアントポータルにユーザーを招待し、ステータスを確認
Branding	このクライアントの企業名、ブランドカラー、ロゴを設定
Reports	スケジュール設定されたメールレポートを有効にし、受信者を管理
Settings	クライアントの名前を変更、メモを編集、メンバーごとのアクセスをオーバーライド、またはクライアントを削除

パネルヘッダーから、View Portalをクリックしてクライアントのポータルを見たとおりに開くこともできます。

クライアントポータル

各クライアントにはapp.zenovay.com/client-portalにセルフサービスポータルが表示されます。クライアントはログインして、割り当てたWebサイトのみの分析を見て、あなた（または彼ら）のブランディングが適用されます。

クライアントは見られません：

• 他のクライアント
• エージェンシーエリアまたはあなたの完全なチーム
• クライアント間の集約データ

ホワイトラベリング

ブランディングの2つのレベルがあります：

チームブランディング（Agency → Branding）

エージェンシーの企業名、色、ロゴを1回設定します。これがクライアントポータルに適用されるデフォルトの外観です。

クライアント別ブランディング（クライアント → Brandingタブ）

独自のブランドを希望するクライアント用に、クライアントを開いてBrandingタブを使用して、以下を設定します：

• ポータルヘッダーに表示される企業名
• ブランドカラー（アクセントとボタンに使用される16進数カラー）
• ロゴURL（クライアントのロゴ画像へのリンク）

ライブプレビューは、編集時にポータルがどのように見えるかを示します。

外観オプションの詳細については、Custom brandingを参照してください。

スケジュール設定されたクライアントレポート

各クライアントは、その分析の自動メール概要を受け取ることができます。

1. クライアントを開き、Reportsタブに移動します。
2. スケジュール設定されたレポートを有効にします。
3. 頻度を選択：WeeklyまたはMonthly。
4. 1つ以上の受信者メールアドレスを追加します。
5. 保存します。また、Send Nowをクリックしてすぐにレポートを送信することもできます。

レポートメールには、主要メトリクス（訪問者、ページビュー、バウンスレート、平均セッション時間）と、期間のトップ国とトップページが含まれます。タブのプレビューはレイアウトを表示します。

データをエクスポート

エージェンシーエリアのExportタブでは、分析データをエクスポートし、Webサイト用のスケジュール設定されたエクスポートを構成できます。データエクスポートとスケジュール設定されたレポートはScaleプラン機能です。

新しいクライアントのオンボーディング

実用的なチェックリスト：

• Agency → Clientsでクライアントを作成
• クライアントのWebサイトを割り当て
• クライアントのブランディングを設定（またはチームデフォルトを使用）
• 正しいアクセスレベルでクライアントのユーザーを招待
• クライアントが希望した場合、スケジュール設定されたレポートを有効化
• ポータルリンクを共有し、ログインできることを確認

クライアントのオフボーディング

クライアント関係が終了する場合：

1. クライアントに通知します。
2. コピーが必要な場合は、データをエクスポートします（Agency → Exportまたはクライアントのレポート）。
3. Settingsタブからクライアントを削除します。これはクライアントのグループ化を削除します。基になるWebサイトは、別途削除しない限り、チームに残ります。

トラブルシューティング

クライアントがログインできない

1. ユーザーがクライアントのUsersタブから招待され、招待を受け入れたことを確認します。
2. メールアドレスが正しいことを確認します。
3. ユーザーのアクセスレベルが必要以上に低く設定されていないことを確認します。

クライアントがデータを見ていない

1. 正しいWebサイトがクライアントに割り当てられていることを確認します（Websitesタブ）。
2. トラッキングコードがそれらのサイトにインストールされ、データを送信していることを確認します。
3. ポータル内の日付範囲とフィルターを確認します。

ブランディングが正しく見えない

1. チームブランディング（Agency → Branding）またはクライアント別ブランディング（クライアントのBrandingタブ）を編集しているかどうかを確認します。
2. ロゴURLが読み込まれ、ブランドカラーが有効な16進数値であることを確認します。
3. ポータルをリフレッシュして、保存された変更を取得します。

次のステップ

• ホワイトラベルブランディングを設定
• 複数の組織を設定
• 企業監査ログ